在永昌城上，万千土地一览无余。那南中独有的棕树，草丛，水田，还有那些……
军队？！
吕凯大惊失色。地平线上出现了一队旗子，继而，大象、老虎、斑斓豹，各式各样的南中动物直冲永昌而来！那些猛兽受人驱使，震天动地，沿途生灵无不纷纷避开。吕凯急忙下令关闭城门，回头再看，足有万余军队！
那一刻，吕凯头脑中闪过这么一个念头：
南中蛮王，反了！！
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成都，太子府内，刘禅已不复之前的平静，取而代之的是一脸惊恐。
北面国境出现了数万骑兵，南面蛮王起兵造反，在刘备东征伐吴的这个空挡，北魏大都督曹真已调集军队准备南下。而如今，上庸刘封率十万之中星夜赶往成都，不像是救援，反而像是夺权！
“为什么会这样……”刘禅瘫坐在凳子上。这是一个局，一个早就设好了的局。刘备东征宛如一根导火索，直接点燃了整个局势。四面八方，四面楚歌，四面受敌，蜀汉大部分军力全部奔赴了荆州，益州空前空虚！！
刘禅如今年满十五，虽然懂得不多，但他已经明白了一件事：
蜀汉，这个刚刚建立不到一年的国家，就要亡国！